陕西板块航空装备鸿沟两家上市公司三角防务和华秦科技显露了2023年年度阐明九游会欧洲杯。
三角防务功绩高增长还能捏续吗？
三角防务2023年年度阐明裸露，公司客岁终了营收24.94亿元，同比增长32.90%；归母净利润8.15亿元，同比增长30.39%。
这一功绩贯通基本相宜机构此前预期。此前国联证券研报预测公司终了营收24.7亿元，归母净利润8.05亿元。此外，中邮证券研报曾预测公司终了归母净利润8.25亿元，民生证券研报、东吴证券研报别离预测7.8亿、8.1亿元。
三角防务2023年年度利润分拨预案为：拟向全体鼓舞每10股派1.82元（含税）。Wind数据裸露，公司2019年上市以来已进行过5次现款分成，累计终了净利润24.57亿元，累计现款分成额度2.4亿元。
2021年至2023年，三角防务营收同比增速别离为90.67%、60.06%、32.9%；归母净利润同比增速别离为101.7%、51.51%、30.39%。公司2023年营收、净利增速显然下滑，是否已透支其预期？
三角防务近两年的销售毛利率也相对较低。2021年至2022年，公司销售毛利率别离为46.66%、46.2%，2022年和2023年别离为43.7%、43.66%。
2022年三季度驱动，三角防务股价便驱动显然着落，由50元/股阁下全部跌至本年2月的18.8元/股低点。该股刊行价为33.66元/股，现在永久处于破发景色，最新收盘价为24.88元/股。
三角防务2024年4月20日在一季度阐明中显露，限度2024年3月31日公司鼓舞户数为3.96万户，较上期（2023年12月31日）加多1595户，增幅为4.20%。公司鼓舞户数低于行业平均水平。把柄Choice数据，限度2024年3月31日国防军工行业上市公司平均鼓舞户数为4.82万户。其中，公司鼓舞户数处于0.5万~2万区间占比最高，为28.68%。
本年一季度，三角防求终了营收6.43亿元，同比减少2.28%；归母净利润2.09亿元，同比减少4.04%。
此外，本年一季度，三角防务第一大鼓舞和第二大鼓舞的捏股质押率有所提高。限度2023年末，第一大鼓舞西安航空产业投资有限公司质押率为35%，第二大鼓舞三森实业投资湖北有限公司质押率为45.59%。到了本年一季度末，二者质押率别离升至50%和74.13%。
华秦科技功绩低于机构预期
华秦科技2023年年度阐明裸露，公司客岁终了营收9.17亿元，同比加多36.45%；归母净利润3.35亿元，同比加多0.48%。公司拟向全体鼓舞每10股派发现款红利3.4元（含税）。
这一功绩贯通略低于机构此前预期。由于下旅客户采购节拍放缓，华泰证券研报此前已下调过一次盈利预测，由4.57亿元下调至4.45亿元。天风证券研报此前瞻望公司2023年终了净利润4.51亿元。
华秦科技称，阐明期内，公司型号任务捏续加多，且小批试制新址品订单不息增多，当期产销量较上年同期稳步提高，闲置召募资金招待使得投资收益有所加多，使得公司狡计功绩较上年同期加多，公司商业收入、包摄于上市公司鼓舞的净利润较上年同期有所增长；公司本期基本每股收益、加权平均净钞票收益率减少，主要系鼓舞即期陈说摊薄所致。
值得一提的是，华秦科技2023年功绩增速逐季下滑。2022年，公司四个季度别离终了归母净利润0.59亿元、0.65亿元、0.76亿元、1.34亿元，全体处于增长态势。到了2023年，则别离为0.88亿元、0.95亿元、0.87亿元、0.65亿元。
华秦科技主要从事特种功能材料，包括隐躯壳料、伪装材料及驻扎材料的研发、坐褥和销售，居品主要诈欺于我国要紧国防兵器装备如飞机、主战坦克、舰船、导弹等的隐身、紧要大地军事方向的伪装和万般装备部件的名义驻扎。
值得一提的是，在增收不增利的同期，华秦科技的应收账款和存货限度齐在攀升。2021年末，公司应收账款限度为2.46亿元，到了2022年末高潮至3.76亿元，2023年末大幅增长至6.64亿元。
存货假想也在攀升。2021年末，公司存货限度为0.34亿元，到了2022年末高潮至0.44亿元，2023年末大幅增长至1.25亿元。
此外，公司的大客户聚会度也在高潮。2022年，公司前五大客户销售额占年度销售总和比例为89.30%，到了2023年，升至95.11%。
研发方面，限度2023年末，公司研发插足所有这个词0.74亿元，同比增长18.64%，但研发插足总和占营收比例为8.01%，减少1.2个百分点。
2023年7月中旬至年底，华秦科技股价跌势显然，由200元/股阁下价钱跌至年底的135元/股。
筹码聚会度方面，限度2023年年末九游会欧洲杯，公司鼓舞总户数为4709户，较三季度末增长了1211户，增幅34.62%；户均捏股市值由三季度末的693.70万元下降至400.63万元，降幅为42.25%。
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